中國(guó)消費(fèi)者報(bào)報(bào)道(記者吳博峰)每年進(jìn)入7月,汽車(chē)企業(yè)上半年市場(chǎng)表現(xiàn)數(shù)據(jù)就會(huì)成為各方熱議的焦點(diǎn)。經(jīng)過(guò)6個(gè)月的激烈角逐,哪些車(chē)企表現(xiàn)較為突出?哪些車(chē)企市場(chǎng)表現(xiàn)不佳?在經(jīng)過(guò)一周多縝密的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后,今年各大車(chē)企的“期中考試”成績(jī)終于出爐。
車(chē)企目標(biāo)完成率不樂(lè)觀
“我們要通過(guò)新產(chǎn)品布局以及開(kāi)展多種市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),力爭(zhēng)在今年完成既定銷(xiāo)量目標(biāo),沖擊新的歷史成績(jī)?!苯衲瓿酰鞔筌?chē)企雄心勃勃的表態(tài)仍讓人記憶猶新。但僅半年過(guò)后,現(xiàn)實(shí)的殘酷戳破了充滿想象的泡沫。
今年以來(lái),面對(duì)異常激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),汽車(chē)企業(yè)感受到了前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力。汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商盈利率降低、經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存指數(shù)持續(xù)高企、多家市場(chǎng)主流車(chē)企頻傳減產(chǎn)甚至停產(chǎn)消息……即便有關(guān)汽車(chē)消費(fèi)利好政策不斷出臺(tái)、即便整個(gè)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)依然實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),但所有車(chē)企依然會(huì)感到競(jìng)爭(zhēng)壓力。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華向《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》記者介紹,雖然今年前4個(gè)月車(chē)市累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)超10%,大幅超出業(yè)內(nèi)預(yù)期,但考慮到綜合因素,今年車(chē)市還是維持“微增長(zhǎng)”發(fā)展。
在此背景下,哪些車(chē)企能夠抵抗住壓力實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)?根據(jù)車(chē)企公布汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)信息,6月,比亞迪、蔚來(lái)等車(chē)企交付創(chuàng)新高。其中,作為全面市場(chǎng)化布局的比亞迪,新車(chē)銷(xiāo)售更是超34萬(wàn)輛。單月超30萬(wàn)輛的市場(chǎng)銷(xiāo)量,可以說(shuō)等同于不少主流車(chē)企全年銷(xiāo)量總和。
理論上,如今已成為汽車(chē)市場(chǎng)標(biāo)志性符號(hào)的比亞迪,憑借其強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)毫無(wú)懸念能完成既定銷(xiāo)量目標(biāo)。但事實(shí)果真如此嗎?3月27日,比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在2023年度財(cái)報(bào)投資人的溝通會(huì)上表示,預(yù)計(jì)今年比亞迪市場(chǎng)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)20%以上,將向年銷(xiāo)360萬(wàn)輛目標(biāo)發(fā)起沖擊。然而今年前6個(gè)月比亞迪乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量?jī)H為161.3萬(wàn)輛,不足五成。
比亞迪尚且如此,還有哪些車(chē)企能夠如期達(dá)成目標(biāo),讓人們不禁對(duì)其畫(huà)上一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。
作為自主品牌的老牌車(chē)企之一,奇瑞集團(tuán)今年上半年銷(xiāo)量首破百萬(wàn)輛大關(guān)。其中,奇瑞乘用車(chē)業(yè)務(wù)板塊的奇瑞汽車(chē)、星途汽車(chē)和捷途汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng),其中捷途汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)近1倍。此外,品牌新能源車(chē)年內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)180%以上。受上述積極因素影響,在車(chē)企年度銷(xiāo)售目標(biāo)完成率上,奇瑞集團(tuán)目標(biāo)完成率已經(jīng)超過(guò)50%。
同樣表現(xiàn)不俗的還有吉利汽車(chē)。此前,吉利汽車(chē)將全年銷(xiāo)量目標(biāo)從190萬(wàn)輛上調(diào)至200萬(wàn)輛。而今年上半年,吉利汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量95.57萬(wàn)輛,實(shí)際已完成更改前的目標(biāo)規(guī)劃。此外,全年銷(xiāo)量目標(biāo)為280萬(wàn)輛的長(zhǎng)安汽車(chē)上半年共完成133.41萬(wàn)輛,完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)47.54%。
相比之下,阿維塔、嵐圖、極氪等其他大部分車(chē)企銷(xiāo)量目標(biāo)完成率均在四成以下,由此可見(jiàn)車(chē)企完成銷(xiāo)量目標(biāo)難度之大。
其中,江淮汽車(chē)本年累計(jì)銷(xiāo)量206157輛,同比下降7.57%。記者注意到,今年上半年,江淮汽車(chē)旗下轎車(chē)、SUV和MPV三大乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量均同比下降超10%,其中備受消費(fèi)市場(chǎng)追捧的SUV同比下降37.12%。此前江淮汽車(chē)在SUV產(chǎn)品陣容中有號(hào)稱品牌“SUV王牌”的瑞風(fēng)S系列車(chē)型坐鎮(zhèn)。但今年以來(lái),以江淮瑞風(fēng)S3為主的SUV產(chǎn)品出現(xiàn)停產(chǎn),目前瑞風(fēng)S系列車(chē)型已經(jīng)從江淮汽車(chē)官網(wǎng)中悄然撤下。
明星產(chǎn)品市場(chǎng)影響力驟降,疊加新車(chē)型市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意,進(jìn)而導(dǎo)致支撐品牌銷(xiāo)量的SUV細(xì)分市場(chǎng)一蹶不振。
無(wú)獨(dú)有偶,長(zhǎng)城汽車(chē)也面臨著不小的發(fā)展壓力。今年上半年,長(zhǎng)城汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量不足56萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.79%,品牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要得益于旗下哈弗和坦克兩個(gè)品牌的貢獻(xiàn)。雖然品牌保持多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量第一,但歐拉品牌在新能源市場(chǎng)份額持續(xù)快速增長(zhǎng)背景下卻尷尬交出“負(fù)增長(zhǎng)”成績(jī),今年上半年累計(jì)銷(xiāo)量同比下降高達(dá)32.87%,很大程度上拖累了品牌整體市場(chǎng)表現(xiàn)。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)對(duì)《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》記者表示:“如果單純從長(zhǎng)城汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看其實(shí)沒(méi)有問(wèn)題,正增長(zhǎng)和盈利是車(chē)企發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。不過(guò),目前國(guó)內(nèi)車(chē)市是結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng),而新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)在四成左右是常態(tài)化表現(xiàn)??紤]到未來(lái)新能源車(chē)潛在市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間,汽車(chē)企業(yè)是否決定以電動(dòng)化發(fā)展為重需要仔細(xì)進(jìn)行考量。”
整車(chē)集團(tuán)銷(xiāo)量低于預(yù)期
相比之下,廣汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、上汽集團(tuán)在內(nèi)多家整車(chē)企業(yè)普遍面臨較大發(fā)展壓力,全年銷(xiāo)量目標(biāo)完成率大多在三成左右。究其原因,與其組成部分有直接關(guān)系。
汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量完成率普遍不高。吳博峰/攝
眾所周知,與單一自主品牌市場(chǎng)發(fā)展模式不同的是,由自主品牌和合資品牌共同組成的整車(chē)集團(tuán)在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代表現(xiàn)還游刃有余。但在電動(dòng)化浪潮和汽車(chē)市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”影響下,整車(chē)集團(tuán)旗下燃油車(chē)市場(chǎng)份額則被新能源車(chē)快速蠶食,導(dǎo)致市場(chǎng)銷(xiāo)量明顯低于預(yù)期。
這一點(diǎn),從國(guó)內(nèi)最具代表性的上汽集團(tuán)便可看出其中變化趨勢(shì)。7月6日,上汽集團(tuán)發(fā)布最新產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示,公司上半年銷(xiāo)量達(dá)182.7萬(wàn)輛,同比下降11.81%,而2024年力爭(zhēng)全年整車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到545萬(wàn)輛,僅完成銷(xiāo)量目標(biāo)的33.5%。
從不同車(chē)企來(lái)看,上汽集團(tuán)旗下公司6月份銷(xiāo)量幾乎全線下滑。6月份,上汽集團(tuán)乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)5.46萬(wàn)輛,同比下降24.62%;上汽通用五菱銷(xiāo)量達(dá)10.7萬(wàn)輛,同比下降4.46%;上汽大通銷(xiāo)量達(dá)1.5萬(wàn)輛,同比下降19.06%。
以上汽乘用車(chē)的重要成員榮威汽車(chē)為例,此前憑借著互聯(lián)網(wǎng)概念有著不錯(cuò)市場(chǎng)表現(xiàn)??v觀榮威近年市場(chǎng)銷(xiāo)量,從2018年至2023年,全年銷(xiāo)量從47萬(wàn)輛下降至15.72萬(wàn)輛。
目前來(lái)看,包括RX5、iMAX8、i6、D7在內(nèi)多款主力車(chē)型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),未形成車(chē)型差異化優(yōu)勢(shì)。作為榮威全新B級(jí)車(chē),D7僅在細(xì)微指標(biāo)有所優(yōu)勢(shì)外,其他重要指標(biāo)沒(méi)有太多優(yōu)勢(shì)可言。
廣汽集團(tuán)發(fā)布的最新產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)顯示,今年上半年,廣汽集團(tuán)累計(jì)銷(xiāo)量86.3萬(wàn)輛,同比下跌25.79%,僅完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)的三成。據(jù)了解,這是廣汽集團(tuán)第六個(gè)月銷(xiāo)量同比下滑,也就是自2024年以來(lái)均同比下滑,而且跌幅較前幾個(gè)月明顯擴(kuò)大,其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為3.25萬(wàn)輛,同比下滑38.25%。
6月,廣汽集團(tuán)旗下全部品牌均出現(xiàn)下滑,特別是合資陣營(yíng),面臨巨大的銷(xiāo)售壓力。其中,廣汽豐田和廣汽豐田呈現(xiàn)出兩位數(shù)下滑。
合資品牌表現(xiàn)一般,新能源車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)也不容樂(lè)觀。作為廣汽集團(tuán)旗下新能源品牌,廣汽埃安新能源上半年累計(jì)銷(xiāo)量12.63萬(wàn)輛,同比下滑39.65%,是集團(tuán)旗下跌幅最大的品牌。據(jù)了解,廣汽埃安已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月銷(xiāo)量下滑,而2024年廣汽埃安銷(xiāo)量目標(biāo)為70萬(wàn)輛,而截至6月底僅完成目標(biāo)銷(xiāo)量18%。可以預(yù)見(jiàn),今年廣汽埃安基本上已無(wú)法完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)。
充滿誘惑與壓力的新能源
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)48.4%,較去年同期34.9%的滲透率提升13.5個(gè)百分點(diǎn)。
持續(xù)走高的新能源車(chē)市場(chǎng)份額,促使各大車(chē)企明顯加大電動(dòng)化轉(zhuǎn)型力度,以期獲得更多發(fā)展空間。但快速增長(zhǎng)的新能源車(chē)市場(chǎng)于車(chē)企而言,既充滿誘惑也帶來(lái)壓力。
記者梳理車(chē)企上半年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),大部分新能源車(chē)企業(yè)未完成上半年銷(xiāo)量情況。數(shù)據(jù)顯示,以蔚來(lái)、小鵬、理想為首的三家新造車(chē)品牌累計(jì)銷(xiāo)量目標(biāo)完成率均低于四成。其中,小鵬汽車(chē)累計(jì)交付新車(chē)5.2萬(wàn)臺(tái),而小鵬汽車(chē)全年銷(xiāo)量目標(biāo)為28萬(wàn)輛,完成了全年目標(biāo)的18.57%。按照這一目標(biāo)推算,下半年小鵬汽車(chē)月均需要交付3.8萬(wàn)輛以上。
此外,哪吒、零跑、小米等車(chē)企銷(xiāo)量目標(biāo)完成率均低于三成。以今年獲得較高流量關(guān)注的哪吒汽車(chē)為例,今年上半年,哪吒汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售5.38萬(wàn)輛,距離自己制定的全年20萬(wàn)輛銷(xiāo)量目標(biāo)尚有較大差距。市場(chǎng)表現(xiàn)平平,與擁有多款產(chǎn)品陣容的哪吒汽車(chē)市場(chǎng)影響力下滑有直接關(guān)系。
今年以來(lái),哪吒X市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)下滑,從1月份銷(xiāo)量4766輛下降至如今單月僅銷(xiāo)售幾百輛。同時(shí),哪吒L、哪吒S、哪吒GT等車(chē)型市場(chǎng)銷(xiāo)量未見(jiàn)明顯起色,導(dǎo)致品牌市場(chǎng)影響力下滑。
實(shí)際上,隨著傳統(tǒng)車(chē)企加碼電動(dòng)化以及智能網(wǎng)聯(lián)化,此前新造車(chē)品牌引以為傲的科技配置不再成為其獨(dú)享優(yōu)勢(shì)。如此一來(lái),產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)可度下降。記者注意到,包括天際汽車(chē)、創(chuàng)維汽車(chē)、高合汽車(chē)等多家新造車(chē)品牌在生死邊緣不停掙扎。記者了解到,去年創(chuàng)維汽車(chē)旗下創(chuàng)維EV6在中汽研C-NCAP碰撞中僅獲得一星成績(jī),創(chuàng)下歷史最低得分紀(jì)錄,其中多項(xiàng)測(cè)試得分為零。
崔東樹(shù)表示,伴隨新能源車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,新造車(chē)品牌大浪淘沙是必然結(jié)果。與傳統(tǒng)車(chē)企歷經(jīng)風(fēng)雨洗禮有很大不同,新造車(chē)品牌往往成立時(shí)間較短,且有著不小的經(jīng)營(yíng)壓力,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年會(huì)有大量新造車(chē)品牌被市場(chǎng)淘汰。
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